Auf dem Weg zu einem Roten Riesen, bei dem Archer die Xindi-Waffe vermutet, begegnet die Enterprise einer massiven Raumverzerrung. Sie können gerade noch ein kleines Schiff aus der Anomalie retten und entdecken darin einen sterbenden Außerirdischen, der an Überwachungsgeräte angeschlossen ist. Der Alien leidet, wie Phlox bemerkt, an schnellem Zellverfall. Er besteht darauf, auf sein Schiff zurück gebracht zu werden - aber Archer misstraut ihm.
In der Zwischenzeit spitzt sich die Spannung zwischen Reed und Mayor Hayes immer weiter zu ...