Kirk leitet eine Mission zu einem friedlichen und primitiven Planeten, auf dem er bereits 13 Jahre zuvor als Leutenant war. Doch bestürzt muss er feststellen, dass einige der Bewohner Waffen tragen, Waffen, die sie in ihrem Entwicklungsstand gar nicht haben dürften. Sie locken die Crew in einen Hinterhalt, bei dem Spock schwer verletzt wird. Zurück auf der Enterprise entdecken sie ein klingonisches Schiff. Kirk befiehlt ausserhalb der Sensor-Reichweite des Schiffes zu bleiben, während er zum Planeten zurückkehrt, um seinen damaligen Freund Tyree zu suchen...