Die Enterprise untersucht das Verschwinden von Kirks früherem Akademie-Professor John Gill. Sie entdecken, dass Gill die Erste Direktive verletzt hat indem er auf dem Planeten der Ekos das Nazi-Deutschland vor dem zweiten Weltkrieg nachgebildet hat. In Gills Glauben kann ein solcher Patriotismus bei richtiger Anleitung auch zu positiven Kräften führen. Doch der Schuß ging nach hinten los: die Ekosianer griffen ihre Nachbarn, die Zeons an und ernannten Gill zu ihrem Führer! Doch Kirk und Spock entdecken, dass ein nach Macht strebender Ekosianer dahinter steckt... Diese Folge wird wegen ihres Inhalts selten in Deutschland gezeigt!!!