Die Enterprise antwortet auf den Ruf eines weit entfernten Planeten. Doch der Landetrupp wird von einer Gruppe von Kelvanern gefangen genommen. Ihre Vorfahren seien einst ausgesandt worden, um bewohnbare Planten zu finden. Sie wollten jetzt die 300 Jahre dauernde Heimreise antreten, doch da ihr Schiff zerstört sei, bräuchten sie die Enterprise. Mit ihrer überlegenen Technologie schaffen es die Kelvaner auch tatsächlich, die Crew unter Kontrolle zu halten. Doch die Kelvaner, eigentlich große Wesen mit Tentakeln, mußten zum Navigieren des Schiffes die menschliche Form annehmen und lernen nun auch menschliche Gefühle kennen...