Die Klingonen erobern langsam aber sicher das cardassianische Reich. Sie wollen auch den obersten Rat, aber Sisko schlägt Gul Dukat vor sich mit der Defiant zu treffen und den obersten Rat auf DS9 in Sicherheit zu bringen. Gul Dukat akzeptiert den Vorschlag. Am Treffpunkt der beiden Schiffe gibt es starke Kämpfe und Gul Dukats Schiff ist fast zerstört, als die Defiant eintrifft. Sie können den obersten Rat gerade noch retten. Auf dem Flug zur Station werden sie von den Klingonen verfolgt. Es kommt zum Kampf zwischen den Klingonen und DS9 ...