Archer, Reed und Hoshi kehren von einem Planeten zurück, dessen prä-warpfähigen Volk sie beobachtet und erforscht hatten. Doch da bemerkt Reed, dass er seinen Kommunikator verloren hat. Obwohl es noch keine "Oberste Direktive" gibt, ist Archer bewußt, was es für diese fremde Kultur, die auch noch in Kriegsvorbereitungen steckt, für Auswirkungen haben könnte, würde sie den Kommunikator finden...