Die Voyager entdeckt ein klingonisches Schiff. Das Schiff greift sie an und sie können die Waffen ausschalten. Captain Kohlar ist der Anführer der Klingonen und sie sind seit 100 Jahren im Delta-Quadranten unterwegs. Kohlar weis nichts von dem Friedensvertrag der Klingonen mit der Föderation, doch er lässt sich überzeugen, als er Torres sieht. Als er bemerkt, dass Torres schwanger ist, glaubt er, endlich "Kuvah'Magh" gefunden zu haben...