Die Voyager hat wieder Kontakt mit der Erde und bekommt den Auftrag, nach der Sonde Friendship One zu suchen. Friendship One wurde 2067 von der Erde gestartet, um mit Ausserirdischen Kontakt aufzunehmen. Sie finden tatsächlich das Signal von Friendship One auf einem Planeten in der Nähe. Neelix, Harry, Chakotay; Tom und Lt. Carey fliegen mit dem Delta Flyer auf die Oberfläche, doch der Planet ist radioaktiv verseucht. Tom, Neelix und Joe finden ein System aus Höhlen und ein Stück der Friendship One, doch plötzlich werden sie von Bewohnern des Planeten gefangen genommen. Harry und Chakotay können noch mit dem Delta Flyer fliehen, aber im Flyer hat sich einer der Bewohner versteckt. Auf dem Planeten versucht der Anführer Verin durch die Geiseln zu erzwingen, alle Bewohner auf einen bewohnbaren Planeten zu bringen...