Janeway und die meisten Mitglieder ihrer Crew befinden sich auf dem Planeten Quarra. Sie wurden manipuliert und können sich nicht mehr an die Zeit auf der Voyager erinnern. Neelix, Chakotay und Harry sind die einzigen auf der Voyager, nachdem sie angegriffen und die Voyager beschädigt wurde. Es gelingt ihnen, die meisten Systeme wieder zu reparieren, während die restlichen Crewmitglieder auf Quarra ein glückliches Arbeiterleben zu führen glauben...