Janeway und der Doctor kommen von einer Konferenz zurück. Janeway hat erfahren, dass die R'Kaal mit einer grossen Flotte die Voyager zerstören wollen, wenn sie nicht dem Warpkern bekommen. Janeway will den Warpkern abstossen. doch Chakotay will nach einer anderen Lösung suchen. Auf der Krankenstation verwandelt sich Janeway sich plötzlich in den Doktor. Als Chakotay hereinkommt, wird er wieder zu Janeway, betäubt Chakotay und versteckt ihn...